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Jun 19, 2023

Per le aziende di trasporto merci, il picco di quest'anno sarà debole

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L'alta stagione, un evento annuale nel settore del trasporto merci, rappresenta la stagione più importante nel calendario per molte aziende di trasporto. A seconda della modalità, l’alta stagione inizia in diversi punti del calendario, principalmente in base al ruolo nella catena di approvvigionamento che un fornitore di merci svolge nel garantire che i prodotti al dettaglio siano sugli scaffali durante le festività.

Alta stagione per modalità:

Con l'alta stagione già completata nel trasporto marittimo, possiamo dire con certezza che l'alta stagione di quest'anno sarà incredibilmente debole.

Già a giugno, FreightWaves aveva riferito che i volumi dei container marittimi stavano diminuendo rapidamente, sulla base dei dati trovati nel Container Atlas di SONAR, che tiene traccia dei volumi delle prenotazioni nel punto di origine. Monitorando le prenotazioni nei punti di origine, otteniamo uno sguardo avanzato sui volumi di importazione mesi prima che i container raggiungano i porti degli Stati Uniti. Al momento della pubblicazione, credevamo che la contrazione dei volumi si sarebbe verificata nei porti statunitensi entro luglio, ma abbiamo sottovalutato quanto tempo ci sarebbe voluto per smaltire l’arretrato di navi portacontainer dai principali porti statunitensi e quindi attendere lo sdoganamento statunitense.

Ad agosto, sembrava che l'avvertimento di FreightWaves fosse ingiustificato, almeno considerando solo i dati sul volume delle importazioni doganali statunitensi. Questi dati mostravano che il mercato era relativamente stabile e non si era contratto.

Ma le tariffe spot marittime e le azioni delle compagnie di navigazione portacontainer raccontavano una storia completamente diversa.

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In primo luogo, abbiamo assistito al crollo delle tariffe dei container, suggerendo che i vettori stavano rapidamente perdendo potere sui prezzi. Quando abbiamo pubblicato il nostro articolo di giugno, il costo per spedire un container da 40 piedi dalla Cina alla costa occidentale degli Stati Uniti era di 9.630 dollari. Oggi lo stesso container verrebbe trasportato a 2.470 dollari, ovvero il 74% in meno rispetto a pochi mesi fa. Ciò è avvenuto in un contesto caratterizzato da un numero significativo di "partenze a vuoto" da parte delle compagnie di navi portacontainer. Le linee portacontainer annulleranno i viaggi per eliminare capacità dal mercato.

Secondo Sea-Intelligence, nelle ultime settimane le compagnie portacontainer hanno cancellato più di un quarto delle partenze attraverso il Pacifico.

Il trasporto merci è una merce e risponde alle leggi della domanda e dell’offerta. Il crollo delle tariffe dei container riflette i volumi che si stavano rapidamente deteriorando.

A settembre, il rallentamento dei volumi delle importazioni di container stava diventando troppo significativo per essere ignorato, anche per gli scettici più incalliti. Il porto di Los Angeles ha riferito di aver movimentato il minor numero di container di importazione caricati per il mese di settembre dalla Grande Crisi Finanziaria (2009). Il porto di Los Angeles è il porto più grande degli Stati Uniti.

I deboli volumi di importazione non si sono limitati solo a Los Angeles, ma hanno interessato tutti i principali porti della costa occidentale. Long Beach ha registrato le importazioni di settembre più basse dal 2016; Seattle/Tacoma ha registrato il settembre peggiore per le importazioni caricate in sette anni. Il calo dei volumi richiederà più tempo per colpire i porti della costa orientale, ma sta già iniziando: settembre è stato il mese più debole di Savannah quest'anno per le importazioni caricate, in calo del 9,8% su base annua.

Con circa il 75% delle importazioni di container statunitensi legate all’attività di consumo, un forte calo del volume fornisce un avvertimento inquietante per qualsiasi modalità di trasporto che sia più a valle e più vicina al punto di consumo.